SALZILLO FINANCE

Qui suis je?

Après une dizaine d'années d'expérience dans le secteur bancaire et quatre années dans une banque spécialisée, j'ai été convaincu que seule l'indépendance pouvait apporter la garantie d'une forte objectivité du conseil en gestion de patrimoine.
L'écoute et l'adaptabilité nourries par le relationnel et la confiance de mes clients, ajoutée d'une formation universitaire m'ont permis de construire l'édifice de la réussite.
Je suis entouré d'un pool de professionnels spécialistes dans leur domaine ( notaire, avocat, comptable, conseiller juridique, gestionnaire etc...) afin de vous apporter le meilleur choix dans vos projets d'investissement, de constitution, d'organisation et de transmission de votre patrimoine.
Ancien joueur et entraineur de football, je dédie aussi mon professionnalisme aux sportifs de haut niveau dont les spécificités exigent une grande souplesse dans leur gestion: du centre de formation à la reconversion, le sportif de haut niveau doit être accompagné tout au long de sa courte carrière afin qu'il puisse aborder sa retraite anticipée en toute tranquillité.

Quelles sont mes prestations ?

Sous forme d'une lettre de mission,et après avoir effectué un premier rendez vous au cours duquel vous m'avez fait part de vos axes de réflexion qui vous semblent déterminant, je vous propose de:
- réaliser un audit global de votre situation patrimoniale sur les plans juridique, économique et fiscal dans un objectif d'optimisation. Un inventaire du patrimoine existant est nécessaire.
- évaluer votre politique de placements et d'épargne actuelle et examiner votre exposition au risque.
- mettre en place des solutions et une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels.
- comparer la situation existante avec les objectfs et vous remettre un rapport écrit d'expertise patrimoniale.
- vous accompagner dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives, juridiques ou fiscales.
A l'issue de cette lettre de mission, et dans le cadre ou non d'investissements financiers, nous pourrons conjointement envisager l'opportunité d'un suivi patrimonial qui prend la forme d'un abonnement annuel.

Quelles sont mes obligations?

Ma profession est règlementée par la loi de Sécurité Financière n°2003-706 du 01 août 2003 et par la loi de transposition de la Directive sur l'Intermédiation en Assurance adoptée le 05 décembre 2005.
Je suis membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine et je dispose à ce titre tous les statuts agréés m'autorisant à exercer mon métier en toute légalité en respectant la Charte et le code de déontologie. Au premier entretien, vous serez informé des mentions prescrites par l'article 335-3 du Règlement général de l'AMF et R 520-1 du code des assurances à savoir:
- mon statut de Conseil en Investissement Financier sous le numéro A270100
- mon statut de Courtier en Assurance inscrit à l'Orias sous le n°08043757
- mon statut de Démarchage bancaire et financier sous le n°2070869813 VB
- l'identité des établissements promoteurs de produits avec lesquels mon cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale.

Coordonnées

SALZILLO FINANCE

51 b avenue Professuer Tixier, 38300 BOURGOIN JALLIEU

Téléphone

06 75 86 90 69
04 74 28 29 74

Fax

04 26 00 78 61
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